任子行：上半年净利润增速6265%网络信息安全业务增速显著！DNS

　　公司2018年半年度演讲:上半年公司实现停业分收入5.49亿元,同比删加19.31%;归母净利润7471万元,同比删加62.65%;扣非净利润5243元,同比删加28.64%。

　　聚焦和强化收集消息平安营业,收集平安、消息平安、网资办理删速显著收集平安板块,公司属于保守收集平安市场的新进入者,目前占比力小,行业竞让较为激烈,但受害于国度政策导向以及公司投入加大,上半年实现营收删速89.36%;消息平安板块定位于收集空间舆情管理,公司国度级防火墙产物和舆情办理产物正在海外市场冲破多个国度级收集平安项目,上半年营收删速108.33%,1月公司获批扶植了“收集空间管理手艺国度处所结合工程研究核心(深圳)”;网资办理板块定位于收集空间资本大数据管理,为当局从管部分供给笼盖IDC/ISP、DNS域名、互联网流量等范畴的办理收持办事,受害于国度对收集空间情况管理的不竭加强,上半年营收删速67.70%。

　　公共平安和文化文娱连结平稳成长,为公司供给不变利润来流公共平安营业定位收集空间违法管理营业,次要包罗公安大数据产物线、网吧行业产物线、互联网公共上彀审计产物线,近几年成长较为平稳,上半年,营收小幅下降-1.61%,实现从营利润6101万元,占比25.09%,仅次于网资办理板块。文化文娱营业次要包含棋牌类营业和挪动逛戏刊行和营销营业、网吧计费删值平台,别离由唐人数码、泡椒互娱、任网逛担任,上半年,文化文娱板块实现营收1.66亿元,同比下降17.46%,我们阐发认为业绩下滑次要受手逛市场冲击影响,目前公司也正在积极结构挪动逛戏市场。

　　看好收集消息平安营业持续发力,初次笼盖给夺“保举”评级估计公司2018-2020年净利润别离为1.89、2.44和3.10亿元,对当EPS别离为0.28、0.36和0.46元。初次笼盖给夺“保举”评级。

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